La empresa de software de atención al cliente Zendesk ha acordado su adquisición por parte de un grupo de inversores por 10.200 millones de dólares, en una operación totalmente en efectivo que la convertirá en una empresa privada.

El grupo de inversores está liderado por las firmas de inversión global Permira y Hellman & Friedman. La oferta del grupo representa una prima de alrededor del 34% sobre el precio de cierre de las acciones de Zendesk el 23 de junio. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Zendesk recibirán 77,50 dólares por acción.

Zendesk, con sede en San Francisco, que abrió su Sede de EMEA de 10 millones de dólares en Dublín en 2018, ha pasado por un periodo tumultuoso recientemente.

El pasado mes de octubre, compartió sus planes de adquirir Momentive , la empresa matriz de SurveyMonkey, en un intento de crear una «nueva y poderosa empresa de inteligencia de clientes».

Sin embargo, la transacción de 4.000 millones de dólares se canceló en febrero después de que los inversores de Zendesk rechazaran el acuerdo. Ese mismo mes, la empresa rechazó una oferta no solicitada para ser adquirida por sí misma por 17.000 millones de dólares.

El fundador y CEO de Zendesk, Mikkel Svane, dijo que el acuerdo de adquisición anunciado hoy (24 de junio) marca «el comienzo de un nuevo capítulo» para la compañía, con socios que están alineados con la «fuerza de nuestros productos ágiles y nuestro talentoso equipo».

«Con el apoyo de Hellman & Friedman y Permira, seguiremos ejecutando nuestra estrategia a largo plazo con nuestros clientes como principal prioridad, aprovechando al máximo la oportunidad que vemos de ayudar a las empresas a navegar por las expectativas y demandas siempre cambiantes de sus clientes», añadió Svane.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Zendesk y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de este año. La operación está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Zendesk.

«Vemos un enorme valor en la plataforma de Zendesk y en su capacidad de crecimiento a escala», dijo Tarim Wasim, socio de Hellman & Friedman. «Su oferta intuitiva y a la vez potente da servicio a más de 100.000 compañías, desde los negocios más pequeños hasta las empresas más grandes».

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